【財經透視】ESG基金回報跑贏傳統基金

發佈日期: 2024-11-02 10:01

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按揭證券公司在10月中，發行了亞太區最大規模的一批社會責任債券，市場反應熱烈。隨著ESG成為投資界近年熱門主題，除了債券，相關的基金市場亦發展迅速。

根據金管局2023年數據，現時全球ESG ETF的資產管理規模已經突破5,000億美元。因應市場標榜ESG產品越來越多，證監會2019年開始制定ESG基金清單，旨在讓散戶投資者更易掌握不同ESG投資主題的基金內容及情況。

金融機構環球債務部高級經理陳家朗指出：「證監會其中一個目的，都是希望提倡或者鼓勵大家可以留意一下ESG的產品；第二，我想他們是想給一個框架，讓大家知道我們如何認可、如何分類，哪些是屬於我們認可的ESG產品。我覺得對一個新手投資者來說，是一個不錯的入門投資清單。」

根據能源經濟及金融分析研究所研究，ESG基金2020年至2023年的中期表現，一般都能跑贏傳統非ESG基金，某程度反映公司管治對投資回報的重要性。

陳家朗表示：「整個2023年，一些ESG的基金平均回報大約百分之12.6，而傳統基金只是百分之8.6，ESG基金表現是跑贏了傳統基金，都真的有一些解釋。譬如你知道ESG的G，是指公司的企業管治，這個企業管治其實都會涉及一些高管，他們平時會否有一些不良行為，或他們會否尊重性別平等，或有很多不同的企業管治元素在內。」

除了散戶投資者，機構投資者對ESG金融產品需求亦十分殷切，好像按揭證券公司今次發行大約238億港元的ESG債券，成功獲得超額認購。

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