新世界發展「1供11」集資249億爭取時間減債　稱非為攤薄或剝削小股東

新世界發展建議以「1供11」方式供股，按每股供股價0.9元，集資249億元。

新世界發展上周五短暫停牌，以待刊發內幕消息。集團發公告，建議進行全額包銷供股，比例是1供11，集資249億港元。每股供股價為0.9元，較停牌前股價4.87元折讓約八成二，由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任包銷商。

所得款項淨額約七成將用於償還債務等，目標在2031年底前，透過物業合約銷售及資產處置，取得合共1,500億元至2,000億元，並減債最多400至500億元。

新世界發展主席兼執董鄭家純稱，建議全面資本重新整合計劃，是鞏固公司財務基礎的重要一步，周大福企業承諾悉數認購其供股配額，並提供進一步包銷支持，彰顯其對公司長遠前景的信心。

截至今年6月底，集團總債務約1,433億元。公司管理層在網上記者會指，供股方案能為公司爭取充裕時間實現減債。

新世界發展執董兼行政總裁黃少媚說：「這次整套全面資本重新組合計劃是一套『組合拳』，供股配合銀行再融資和貸款續期，將有助於加強資本基礎、改善流動性，和緩解短期償還債務的壓力。今次大股東以真金白銀承擔包銷責任，絕對不是為了攤薄或剝削小股東。」

被問及出售資產有否優先次序，是否包括集團在尖沙咀的兩個商場及酒店？

黃少媚表示：「我們不會為了盡快『套現』，而不計代價地出售優質的資產。在考慮出售次序方面，會優先考慮營運比較成熟、價格比較適合的項目。至於大家提到的項目，我們持續收到潛在投資者，我們不會逐一回應。」

被問到如果供股方案最終遭否決，將有何應對策略？黃少媚稱，集團的流動資金及財務靈活性將受到限制。

黃少媚指出：「(公司)可能要以較為不理想的價格出售資產，或延遲物業發展項目的時間表等。」

新世界將會在明年1月5日召開股東特別大會，如果供股的建議獲得通過，1月15日至1月29日展開認購和供股權買賣，2月10日正式掛牌買賣。集團承諾，完成程序後的三年內，都不會再進行供股。