2018-09-10

海底撈最快周三起招股 集資最多逾75億用於擴充 2018-09-10 18:37

內地火鍋連鎖店海底撈最快本周三開始招股,以認購一手股份計算,或會成為歷來入場費最貴的新股。

近來市況波動,但仍有不少新股排隊上市。內地火鍋連鎖店海底撈舉行投資者推介會。銷售文件顯示,海底撈會發行逾4億新股,其中公開發售部分不足一成。招股價介乎14.8元至17.8元,不計超額配售權的話,集資最多逾75億元。

以每手1,000股計,入場費近1.8萬元,比早前歌禮1.4萬元的入場費更貴,有望成為歷來入場費最貴新股。股份預計周三起招股,下周一截止認購,最快今個月26日於主板掛牌。

業績方面,海底撈今年上半年按年多賺五成二,至近6.46億元人民幣。根據海底撈的初步招股文件,公司今年上半年開業的71間分店,有近九成已達到每月收支平衡。今次上市集資所得的資金,會用於未來兩年的擴充計劃。

公司上巿保薦人為高盛及招銀國際,並引入五名基礎投資者,包括私募基金高瓴資本,以及摩根士丹利等。彭博引述交件顯示,五名基礎投資者合共認購總值約3.75億美元的股份。

若以招股價上限計算,公司巿值接近950億元,相當於明年預測市盈率約30倍,估值遠高於在美國上市經營肯德基、必勝客,和小肥羊的百勝中國,以及於內地有業務的大家樂。
			
			

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