2018-06-11

小米今起進行預路演 CDR招股書揭今年首季仍蝕70億元 2018-06-11 14:42

小米今日起進行預路演,另外公司發行中國預託證券CDR的招股書披露,今年首季仍蝕70億元人民幣。

首隻「同股不同權」新股小米,上周四通過港交所上市聆訊後,星期一開始預路演,高盛等保薦人兼包銷商逐一與機構投資者會面,進行推介。

與此同時,中證監在網站刊載小米發行中國預託證券CDR的招股書。招股書披露,今年首季淨虧損70億元人民幣,截止3月底,累計虧損達1352億元人民幣。

首季營業收入有344億元人民幣,當中物聯網及生活消費品佔約77億元人民幣,是去年全年有關收入的三成二。

至於上市前的持股比例,創辦人雷軍持有小米A、B類股票的投票權,佔公司投票權百分之55.7,加上其他股東和雷軍簽署的投票權委託協定,雷軍合共控制發行人百分之57.9的投票權。

另外,集團計劃採用股權激勵方式,將小米金融逐步剝離,以獨立營運。

集團又在招股書解釋,由於小米曾進行多輪優先股融資,集團將面臨優先股贖回,影響經營及財務狀況,損害CDR投資者的權益。而集團在香港上市後,優先股可轉為普通股,消除優先股贖回風險及對CDR投資者的影響。

另外,內地專門為認購「獨角獸企業」而設的戰略配售基金亦準備就緒。今個星期有6隻「獨角獸基金」開售,但中證報報道,在正式開售前,中證監下發監管通知,要求控制募集規模由500億元人民幣降至200億元左右。

這類基金估計將成為內地認購獨角獸新股的主力,但亦有意見擔心,資金投入獨角獸基金會分薄其他股份的資金。
			
			

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